個人相談アドバイザー業務（相続・贈与・不動産・福祉）〜顧問先様・ご紹介者様限定サービス〜

福祉サービス・相続・贈与・不動産のご相談への対応　（２１年間）公認会計士・税理士だからできること

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個人の方向けご相談サービス
― 相続・贈与・遺言など、身近なお悩みに寄り添います ―

■ きっかけは、かつての上司からの一言でした

「ちょっと、相続のことで聞きたいんだけど…」
このサービスは、公務員時代にお世話になった上司が、ある日ふらりとご相談に来られたことから始まりました。
それ以来、ご家族の相続や贈与、遺言作成、不動産の名義変更など、個人の皆さまからのご相談を受けるようになりました。

税理士・公認会計士という立場に限らず、「誰に相談すればいいかわからない」そんな悩みにも、丁寧に耳を傾けます。

■ ご相談の多い内容

以下のような内容で、これまでに多くのご相談をいただいています。

• ご家族の相続手続きや遺産分割に関するご相談
• 生前贈与のタイミングや方法、税務面の確認
• 遺言書の作成やその後の手続きの流れ
• 不動産の名義変更や登記の進め方
• おひとりさまの老後資金管理や任意後見制度に関するご相談
• ご兄弟・親族間でのトラブル防止のためのアドバイス など

税務や会計の観点だけでなく、行政実務や家庭の事情に即したアドバイスを心がけています。

■ こんな方におすすめです

• 相続・贈与のことで誰に聞けばいいかわからない方
• 税理士に相談するほどではないけど、きちんと整理したい方
• 不安や疑問を、まずは気軽に話してみたい方
• 信頼できる人に将来のことを相談しておきたい方

■ ご相談の流れ

1. 初回相談
   　まずは現在の状況やお悩みをお聞きします（60分11,000円 税込）
   　※事前予約制・オンライン相談も可能です
2. 必要に応じた継続サポート
   　相続手続きの伴走支援や、贈与・遺言の書類作成支援、他士業との連携も行います。

■ よくあるご質問

Q：相談内容がまとまっていないのですが、大丈夫ですか？
A：まったく問題ありません。お話をうかがいながら、一緒に整理していきましょう。

Q：相続税がかかるかどうかもわからないのですが…
A：大丈夫です。基礎控除や財産の評価から丁寧にご説明します。

Q：他の士業（司法書士や行政書士など）にも相談した方がいいですか？
A：必要があれば当方で信頼できる専門家をご紹介し、連携して対応いたします。

■ ご予約・お問い合わせ

小さな疑問から、大切なご家族の未来のことまで。
安心して話せる「あなたの相談窓口」として、お気軽にご利用ください。

ご相談・お問合せ

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